มิชิโกะ
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 288 | #2  วันที่: 11/07/2006 @ 14:55:06 : re: NSM/GSTEEL ฟฟฟฟ3
อีกนิดนึงนะ:
การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : NSM
ตามที่บริษัทนครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) (NSM) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
ชื่อย่อ : NSM
ทุนเดิม : 76,037,361,485.25 บาท
- หุ้นสามัญ จำนวน 9,216,649,877 หุ้น
ทุนใหม่ : 76,138,520,196.75 บาท
- หุ้นสามัญ จำนวน 9,228,911,539 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 8.25 บาท
จัดสรรให้ : เจ้าหนี้เพื่อการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร : จำนวน 12,261,662 หุ้น
อัตราส่วน : -
ราคาแปลงสภาพต่อหุ้น : 8.25 บาท
วันใช้สิทธิ : 29 มิถุนายน 2549 [/color:94a2951cdb"> |
มิชิโกะ
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 288 | #3 วันที่: 11/07/2006 @ 15:00:43 : re: NSM/GSTEEL .0008
GSTEEL:
ที่ ตลท. 10/2549
27 มิถุนายน 2549
เรื่อง การเข้าลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ที่มีต่อบริษัท
นครไทยสตริปมิล จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (?GSTEEL?) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2549 ให้ลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการของบริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) (?NSM?) ในจำนวนประมาณ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ NSM นั้น ได้รับการอนุมัติจาก ศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549
โดย GSTEEL จะเข้าซื้อหุ้นและเข้าไปมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท โอเรียลทัล อินเวสเม้นท์ จำกัด (?OI?)
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ซื้อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอนาคตในสัดส่วนการถือหุ้น
99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่ง OI นั้น ได้เป็นเจ้าหนี้ของ NSM แล้วก่อนวันที่ศาลจะอนุมัติการแก้ไขแผนฟื้นฟู
กิจการฉบับแก้ไข จึงส่งผลให้ OI มีสิทธิในการแปลงสิทธิเรียกร้องเป็นทุนได้ ประกอบกับเจ้าหนี้ของ NSM โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่า GSTEEL มีศักยภาพในการดำเนินการทางด้านการบริหารจัดการการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการที่ผ่านมา จึงเสนอขายสิทธิเรียกร้อง
ประเภทมีหลักประกันให้แก่ GSTEEL เป็นจำนวนประมาณ 130.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในราคารวมทั้งสิ้น 180 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และได้เสนอให้ GSTEEL เข้าให้คำแนะนำและความร่วมมือแก่ NSM ในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร
การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การจัดจำหน่ายการพัฒนาและแลกเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านธุรกิจแก่ทั้ง GSTEEL และ NSM
การเข้าลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ที่มีต่อ NSM จำนวนประมาณ
180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าว จะเป็นการรับโอนจาก ON CITY HOLDINGS LIMITED ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เดิม GSTEEL
จึงได้อนุมัติให้ OI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนในจำนวนประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแหล่งเงินทุนมาจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ GSTEEL จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในส่วนที่ยังคงเหลือให้แก่เจ้าหนี้ ในจำนวนไม่เกิน 2,200 ล้านหุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ
อีกจำนวนประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ
หลังจากที่ GSTEEL และ OI บริษัทย่อย ได้เข้าเป็นเจ้าหนี้ในจำนวนประมาณ 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว
จะใช้สิทธิในการแปลงเป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขซึ่งได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง โดยภายใน
6 เดือนนั้น GSTEEL จะเข้าถือหุ้นของ NSM ในสัดส่วนประมาณ 19% สำหรับในส่วนที่เหลือซึ่งจะต้องมีการแปลง
เป็นทุนภายใน 18 เดือนนั้น หาก GSTEEL ใช้สิทธิแปลงเป็นทุนทั้งหมด จะทำให้ GSTEEL เข้าถือหุ้นใน NSM ประมาณ
33% ทั้งนี้ GSTEEL จะพิจารณาใช้สิทธิในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลังหรือหาพันธมิตรร่วมทุน หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ GSTEEL และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน
จากการเข้าลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ที่มีต่อ NSM ดังกล่าวนั้น
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง GSTEEL และ NSM เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกื้อหนุนทางด้านธุรกิจระหว่างกัน
ซึ่งจะสามารถแบ่งสัดส่วนทางด้านการตลาดโดยการผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย
ประกอบกับในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตนั้น จะสามารถเจรจาจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกันในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อลด
ต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและการขนส่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายริวโซ โอกิโน)
กรรมการ |
