ข่าวกระทบทิศทางหุ้น

ประเมินแนวโน้มตลาด

RCL <24.30 บาท : เปลี่ยนตัวเล่น> กำไรปกติไตรมาสแรกย่ำแย่จากต้นทุนน้ำมันพุ่งสูง
SAMART <7.50 บาท : ทยอยสะสม> คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/51 ขยายตัว 4% yoy เป็น 149 ล้านบาท / งานโครงการมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง

แนวโน้มตลาด

มุมมองตลาด: แม้ว่าตลาดจะมีความเสี่ยงจากแรงขายจากนักลงทุนสถาบันก็ตามแต่เรายังคาดว่าดัชนีจะฟื้นตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวขึ้นของหุ้นสถาบันการเงิน

แนวคิดหลักต่อตลาด: หุ้นพลังงานขนาดใหญ่ถูกขายออกจากการที่ราคาน้ำมันดิบตกลง เราจึงคาดว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มิใช่พลังงาน เช่น กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินจะกลับขึ้นมาโดดเด่นขึ้นในวันนี้

พัฒนาการสำคัญประการต่างๆ:

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น นำโดยหุ้นการเงินขนาดใหญ่ หลังจากเมอร์ริลลินซ์ได้ประกาศคงอัตราการปันผลจากการที่มีกำไรสูงกว่าตลาดคาด
แม้ดอลล่าร์จะแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินเยน (7.1% ตั้งแต่ 17 มีนาคม เป็น 104.35 เยน/ดอลลาร์ เมื่อคืนนี้) แต่ค่าเงินบาทกลับอ่อนลงเพียง 0.9% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็น 31.6 บาท/ดอลลาร์ เราเห็นว่า เสถียรภาพของค่าเงินบาท จะจำกัดแรงขายหุ้นจากต่างประเทศ
ราคาน้ำมันดิบ ลดลง 1.9% เหลือ US$116.06 ต่อบาร์เรลเนื่องจากเงินดอลล่าร์แข็งค่าส่งผลลบต่ออุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ ในจำนวนหุ้นพลังงานแล้วเรามองว่าหุ้น PTTEP (หลังจากราคาหุ้นลงเมื่อวาน) มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีที่สุดเพราะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากแหล่งอาทิตย์ซึ่งจะสนับสนุนศักยภาพกำไรได้ดี
คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีต่อโอกาสการยุบสภา ว่าอาจเกิดหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือ หากศาลมีวินิจฉัยยุบสามพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ซึ่งเราเชื่อว่าการยุบสภาจะน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้
แนวการเทรดหุ้น

หุ้นกลุ่มธนาคารจะปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง เราแนะนำ KBANK TCAP BBL BAY และ BAY-W1
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงลงทั้งกลุ่มวานนี้ เนื่องจากบริษัทปูนซีเมนต์ในประเทศปรับราคาขายปลีกเพิ่มอีก 10% เราแนะนำทยอยสะสมหุ้น LPN PS MJD และ AP เมื่ออ่อนตัวลงมา (เราเชื่อว่าตลาดได้รวมเอาความเสี่ยงจากเงินเฟ้อไว้ในการคาดการณ์แล้ว)
TTA จะได้รับผลดีจากดัชนีค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้นอีก 3.6% เป็น 9,182 จุด
กลยุทธ์หุ้น

ซื้อ KBANK BAY และBAY-W1 ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในวันนี้ การขายทำกำไรหลังจากที่งบไตรมาส 1/51 ประกาศออกมานั้น เป็นโอกาสดีที่นักลงทุนจะเข้าเก็งกำไรหุ้น KBANK และ BAY จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อและส่วนต่างดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น


สัดส่วนการลงทุน

เราคงสัดส่วนการถือครองเงินสดเป็นระดับ 40%


สัดส่วน
หุ้นหลัก

เงินสด
40%


หุ้นขนาดใหญ่
22%
PTT, BBL, PTTEP, และ KBANK

หุ้นไวต่อดัชนี
17%
TTA, BAY, BANPU, และ TCAP

หุ้นมีประเด็น
16%
CPF, BLS, PHATRA, HMPRO และ LPN

หุ้นขนาดเล็ก
5%
UMS, KH, MJD, SSI และ SPALI


หุ้นน่าจับตา

BEC ถือเป็นหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคที่น่าซื้อลงทุน เนื่องจากมีโครงการต้นทุนที่คง ขณะที่บริษัทได้ปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาหลักๆถึง 2 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งฐานผู้ชมก็แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับละครหลังข่าวที่ได้รับความนิยมมากอย่าง สวรรค์เบี่ยง เราคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 12% ในปีนี้

สรุปข่าว

ส่งก๊าซหุงต้ม ช่วยเพื่อนบ้าน ลดขาดแคลน (โพสทูเดย์ 25/4/51): กรมธุรกิจพลังงานสั่ง ปตท. นำเข้าก๊าซหุงต้ม เผื่อ ลาว กัมพูชา พม่า กว่า 1,268 ตัน/เดือน หลังเจอปัญหาขาดแคลนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) หลังไทยประกาศควบคุมส่งออกแอลพีจีในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศดังกล่าวไม่มีช่องทางการนำเข้าจากทางอื่น

สีน้ำเงินเร็วกว่าเดิม เปิดขายซองมิ.ย.นี้ ชงครม.เคาะ20พ.ค. สีเขียว2เส้นจ่อคิวต่อ (ข่าวหุ้น 25/4/51): รมว.คมนาคม เดินเครื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เตรียมเสนอครม.อนุมัติก่อสร้าง 20 พ.ค.นี้ มั่นใจเปิดขายซองได้เร็วกว่ากำหนดเดิม 1 เดือน คาดเซ็นสัญญาก่อสร้างพร้อมสายสีม่วงปลายปีนี้ ส่วนสายสีเขียวอีก 2 เส้น เตรียมขายซองประมูลไม่เกินก.ค. เล็งออกพันธบัตรระดมทุนแทนกู้เงิน

งบโบรกฯQ1สวย กำไรสุทธิพุ่ง60% (ข่าวหุ้น 25/4/51): ผลประกอบการกลุ่มโบรกฯไตรมาสแรกแจ่ม กำไรโต 60% เทียบกับปีก่อน ซื้อขายเฉลี่ย1.8 หมื่นล้านบาท แนะลงทุนหุ้น BLS PHATRA เด่นสุด งานวาณิชธนกิจ-มาร์เก็ตแชร์อื้อ ขณะที่ซิมิโก้พลิกฟื้นกำไร 35 ล้านบาท

AMATA เซ็นขายที่90ไร่ รับเงินมิตชูบิชิ300ล้าน (ข่าวหุ้น 25/4/51): วันนี้ AMATA เซ็นขายที่ดินให้มิตซูบิชิ 90 ไร่ มูลค่า 300 กว่าล้านบาท ลุยตั้งโรงงานผลิตเทอร์โบชาร์จแห่งแรกในเอเชีย งบ Q1/51 สวยยอดขายที่ดินโตกว่า 50%

TIPCO สั่งรุกหนักตลาดตปท. ดันรายได้ปีนี้โต 20% มั่นใจ 5 ปีแตะหมื่นล้าน (ข่าวหุ้น 25/4/51): TIPCO ปีนี้รายได้โต 20% ลุยตลาดส่งออกเพิ่มเป็น 50% พร้อมขอเวลา 5 ปี รายได้ทะลุ10,000 ล้านบาท หลังจับมือซันโทรี่รุกตลาดอาเซียน ไตรมาส 3 เตรียมย้ายฐานการผลิตมาวังน้อย อยุธยา เพื่อรับกับความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ

พรีเมียร์ฯกำหนดช่วงไอพีโอ3-3.50บาทนักลงทุนสนใจเพียบเข้าเทรด27พ.ค.นี้ (ผู้จัดการรายวัน 25/4/51): พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กำหนดช่วงราคาไอพีโอที่ 3-3.50 บาทต่อหุ้น คาดสรุปราคาต้น พ.ค.นี้ ก่อนเปิดจอง 14-16 พ.ค พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 27 พ.ค. ด้านเอเชีย กรีน ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น 35 ล้านหุ้น

VNT เผยQ1ปีนี้ฟื้นกำไร116%เหตุปริมาณขายเพิ่มาร์จิ้นโต (ผู้จัดการรายวัน 25/4/51): VNT ไตรมาสแรกปีนี้ฟื้น กำไร 116% ผลจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประกอบกับส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างราคาขายผลิตภัณฑ์และต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงจากปีก่อน

GSTEEL รุกแบงก์ไทย-เทศ กู้เงินไถ่ถอนหุ้นกู้170ล.ดอลล์ (ทันหุ้น 25/4/51): GSTEEL รุกเจรจาแบงก์ไทยเทศกู้ยืมเงินหวังไถ่ถอนหุ้นกู้วงเงิน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐกก่อนกำหนด คาดหากทำได้ไวมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอื้อ ขณะที่ผลงานไตรมาส 1/2551 ทั้งรายได้และกำไรเติบโตสวยหรูตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังวิ่งขาขวิด