Puu
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 476 |  วันที่: 06/02/2007 @ 10:17:31 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ซื้อ LPN เป้าหมาย 7.90 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อ LPN เห็นว่าการตอบรับก่อนเปิดโครงการ C+ ดังกล่าว เป็นการเพิ่มความมั่นใจต่อความสำเร็จในโครงการรูปแบบใหม่ของ LPN และเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมของ LPN ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทิศทางการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยยังเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนั้นคาดว่าโครงการ C+ โครงการแรกบริเวณซอยรามคำแหง 43/1 จะสามารถปิดยอดขายได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆของ LPN และจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการเติบโตของผลประกอบการในปี 51 เพิ่มขึ้นอีก จากปัจจุบันที่มีความเชื่อมั่นต่อประมาณการเติบโตปี 50 แล้วมากกว่า 80% จากระดับ backlog สิ้นปี 49 ของ LPN ที่คาดว่าอยู่ในระดับประมาณ 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่า LPN จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิปี 50 ประมาณ 28% เป็น 1,093 ล้านบาท(EPS=0.74บาท) แนะนำ ?ซื้อ? โดยประเมินมูลค่าพื้นฐาน 7.90 บาท
ซื้อ SPPT เป้าหมาย 4.91 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด แนะนำ ซื้อ SPPT มีความเห็นเป็นเป็นบวกต่อการขยายกำลังการผลิตเพิ่มไตรมาส 2/50 เป็น 250 ล้านชิ้นต่อปี จาก 200 ล้านชิ้นต่อปีพร้อมขยายตลาดธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่ม และ
เป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้แล้ว เพราะคาดว่า SPPT จะย้ายฐานการผลิตสู่โรงงานแห่งใหม่ที่นิคมฯ จ.สิงห์บุรี ภายใน ไตรมาส 2/50 ซึ่งจะทำให้กำลังการเพิ่มขึ้น และเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจาก BOI ได้อีกด้วย ขณะที่ทิศทางธุรกิจ Hard Disk Drive (HDD) ในปี2550 มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น หลังจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี 2549 ได้เสร็จสิ้นแล้วการประมาณการผลการดำเนินงานปี 2550 ของ SPPT คาดว่าจะมีรายได้ทั้งสิ้น 792 ล้านบาทเติบโตถึง 32.1% จากปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ HDD และธุรกิจใหม่คือ เครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ที่ประเมินไว้ 2เครื่องในปี 2550 นี้ ราคาเฉลี่ย 65 ล้านบาท/เครื่อง อีกทั้งจะมีธุรกิจต่อเนื่องตามมาอีกด้วย ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี2550 คาดว่า SPPT จะทำได้ถึง 198 ล้านบาท ขยายตัวถึง 17% จากปีก่อน ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2550 ที่ 4.91แนะนำ ?ซื้อ?
ซื้อลงทุน PTTCH เป้าหมาย 86 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อลงทุน PTTCH ถึงแม้ปัจจุบันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์จะยังทรงตัวในระดับสูง แต่คาดว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยรวมของทั้งปี 50 จะต่ำกว่าทั้งปี 49 และกำลังการผลิตรวมในปี 50 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 49 เนื่องจากในช่วงไตรมาส 1/50 จะมีการทำ Major Shutdown ในส่วนของโรง I4-
1 และ I4-2 จึงทำให้กำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 1/50 จะลดลงไปอย่างมาก โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมในปี 50 ที่อิงจาก Prospective PER 50 ที่ 8 เท่า จะอยู่ที่ 86 บาท ปรับลดลงจาก 88 บาท ปรับคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยจาก 38.50 บาทต่อดอลลาร์ มาเป็น 36.50 บาทต่อดอลลาร์ และได้ปรับลดคาดการณ์ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ลงเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 50 ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 75.50 บาท(ราคาปิดวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 50) มี Upside Gain 13.90% โดยยังมองว่า PTTCH มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า
ซื้อ THAI เป้าหมาย 57 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อ THAI คาดว่าการบินไทยจะแสดงผลกำไรในไตรมาส 1/50 ที่ 3.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% จากปีก่อน และพลิกจากผลขาดทุนในไตรมาส 4/49 เป็นกำไรโดยรายรับเพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อนและ 7.9% ไตรมาสก่อนหน้าเป็น 48 พันล้านบาทจากการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มขึ้น เพิ่มความถี่ของเส้นทางการบินที่มีกำไร และอัตราการจองที่นั่ง (cabin factor) ที่สูงถึง 78% ยิ่งไปกว่านั้น เชื่อว่าค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น จะทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 1.4 พันล้านบาทในไตรมาสนี้ ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ ก.ย. 49 จะมีผลในไตรมาส 1/50 นี้ แม้ว่าค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในไตรมาส 1/50 จะต่ำกว่าไตรมาสที่แล้ว แต่ก็ยังสูงกว่าในไตรมาสเดียว
กันของปี 2549 ทำให้คาดว่าต้นทุนน้ำมันจะสูงขึ้นอีก 14.9 พันล้านบาทในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน แต่ลดลง 8.8% ไตรมาสก่อนหน้า ปัจจุบันต้นทุนน้ำมันเกือบ 50% มีสัญญาป้องกันความเสี่ยง (แบบ 3-Month Rolling Basis) ที่ราคา 70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล
ที่มา ทันหุ้น [/color:25d67fbd2a">
|
