Puu
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 476 |  วันที่: 05/02/2007 @ 11:08:49 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ถือ AP เป้าหมาย 4.40 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) แนะนำ ถือ AP คาดยอดขายและกำไรปี 50 โต 11% และ 7% ตามลำดับ เราคาดยอดขายปี 50 ราว6,633 ล้านบาทเติบโต 11% จากปีก่อน และคาดกำไรปกติปี 50 ราว 838 ล้านบาทเติบโต
7% จากปีก่อน ทั้งนี้ AP มียอดขายรอรับรู้รายได้ ณ สิ้นปี 49 สูงถึง 8,800 ล้านบาท (หลังหักรายได้ที่รับรู้ในไตรมาส3/49) ซึ่งแบ่งเป็นยอดขายทาวน์เฮ้าส์ที่คาดว่าจะโอนและรับรู้ในปี 50 ราว 3,100 ล้านบาท ยอดขายล่วงหน้าส่วนที่เหลือ 5,700 ล้านบาทเป็นยอดขายคอนโดมิเนียมโดยมีโครงการบ้านกลางกรุง (สยาม-ปทุมวัน) มูลค่า 2,900 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันขายแล้ว 99% มีกำหนดโอนปลายปี 50 รวมเป็น backlog รองรับประมาณการณ์ยอดขายปี 50 แล้วกว่า 90% แนะนำ ?ถือ? ราคาเหมาะสม 4.40 บาท
ซื้อ SEAFCO เป้าหมาย 8.70 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อ SEAFCO ข่าวการได้พันธมิตรใหม่ต่างประเทศของบริษัทที่จะเสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่ออนุมัติปลาย ก.พ. นี้ ถือเป็นข่าวบวก เพราะแสดงให้เห็นถึง แผนงานการรับงานต่างประเทศในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันประเทศหลายแห่งในแถบตะวันออกกลาง เช่น ดูไบ มีการก่อสร้าง จำนวนมาก การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว จากการสอบถามผู้บริหารแจ้งว่าพันธมิตรที่อยู่ระหว่างการเจรจามีหลายราย และมีหลายแนวทางต้องรอคณะกรรมการบริษัทสรุปและอนุมัติในปลายเดือน ก.พ. นี้ ยังแนะนำ ?ซื้อ? คาดว่าปี 50 มีแนวโน้มโตได้ต่อเนื่อง 11% แม้จะไม่ก้าวกระโดดเช่นปี 49 ตามการเติบโตของปริมาณการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ
ซื้อ ROJANA เป้าหมาย 13.50 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด แนะนำ ซื้อ ROJANA ผลประกอบการไตรมาส 4/49 ได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากสัดส่วนการลงทุนใน TICON ที่ลดลงภายหลังที่ TICON ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนในปลายเดือนพ.ย. 49 ประกอบกับการรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมในช่วงไตรมาส 4/49 ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 4/49 ต่ำสุดในรอบปี อย่างไรก็ตามการรับรู้รายได้คอนโดมิเนียมล่าช้ากว่าเป้าหมายไม่ได้ส่งผลลบต่อผลประกอบการปี 50 แต่จะส่งผลบวกสำหรับการรับรู้รายได้คอนโดมิเนียมสำหรับส่วนที่ต่ำกว่าเป้าหมายเลื่อนมารับรู้ในปี 50ในขณะที่ธุรกิจการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งคาดว่าจะเป็นแนวโน้มที่ทรงตัวและเป็นไปตามเป้าหมายที่ถือว่าอนุรักษ์นิยมประมาณ 500 ไร่สำหรับปี 50 บวกกับธุรกิจไฟฟ้าเฟสใหม่ที่เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าในตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. 49 สามารถรับรู้เป็นรายได้ได้เต็มปีในปี 50 และจะช่วยสร้างอัตราเติบโตของรายได้รวมเช่นกัน แนะนำ ซื้อ โดยมีมูลค่าพื้นฐาน13.50 บาท คาดจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 49 เท่ากับครึ่งปีแรกที่ 0.40 บาท (อัตราผลตอบแทน 3.4%)
ถือ AIT เป้าหมาย 21.70 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด แนะนำ ถือ AIT โดยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะสร้างจุดแข็งด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนที่จะมีคู่ค้าควบรวมกิจการ โดยฝ่ายวิจัยมองมุมบวกต่อประเด็นดังกล่าวและใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ที่รายได้ทั้งปี 2.2 พันล้านบาท ซึ่งนับเป็นปีที่ดีที่สุดของ AIT ทั้งนี้ การขยายตัวของฐานลูกค้าเอกชนที่ต่อเนื่อง รวมถึงการขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ AIT สามารถขยายตลาดเข้าสู่ตลาดใหม่ และฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปี 2549 มีลักษณะพิเศษคือ AIT ส่งมอบโครงการได้เร็วกว่าที่คาด อีกทั้งแนวโน้ม
ธุรกิจ SI ในปี 2550 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา ที่ประสบภาวะชะงักงันจากการเมืองที่ไม่ชัดเจนในช่วงไตรมาส 2-3/49 ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุน โดยเฉพาะงบลงทุนด้านไอที แต่เมื่อภาคการเมืองชัดเจนขึ้น หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเริ่มเปิดประมูลงานอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2549 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ที่มา ทันหุ้น [/color:6fcd8ca430">
|
