Puu
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 476 |  วันที่: 11/10/2006 @ 11:29:32 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต เก็งกำไร AI เป้าหมาย 10 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) แนะนำ ?เก็งกำไร? AI การจัดตั้ง AI Energy ถือเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท ในการขยายฐานรายได้ไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงและจะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ แทน
ที่ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าซึ่งเติบโตในอัตรา 5-7% ต่อปี เมื่อประเมินจากราคาจำหน่ายไบโอดีเซลที่ 25 บาท/ลิตร และปริมาณการผลิต 100,000-250,000 ลิตร/วัน AI Energy จะมียอดขายราว 900-2,000 ล้านบาท/ปี และจะทำกำไรจากธุรกิจได้ปีละราว 127-320 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการในปัจจุบันที่อยู่ในระดับหนึ่งพันล้านบาท อย่างไรก็ตามประเมินว่า AI จะมีรายได้จากขายและบริการในไตรมาส 3/2549 ราว 663 ล้านบาท แม้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (351 ล้านบาท) และไตรมาส 2/49 (187 ล้านบาท) แต่ก็มาจากงานที่ส่งมอบล่าช้ามาจากช่วงครึ่งแรกของปี ส่วนกำไรสุทธิของไตรมาสคาดว่าจะอยู่ในราว 126 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าและอัตรากำไรที่ต่ำกว่าคาดในปี 2549 แนะนำเล่น ?เก็งกำไร? มูลค่าที่เหมาะสม 10 บาท
ซื้อ BECL เป้าหมาย 26 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด แนะนำ ซื้อ BECL ปริมาณการจราจรที่มาใช้บริการของ BECL ในเดือน ก.ย.06 เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนในขณะที่ปริมาณการจราจรของ บ.ทางด่วนเหนือ (NECL ซึ่งเป็น บ.ลูกของ BECL) เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนทำให้ปริมาณรถยนต์ที่มาใช้บริการในไตรมาส 3/2549 เพิ่มขึ้น 3.4% ไตรมาส 2/2549 และ 2.8% จากปีก่อน ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อน ซึ่งใกล้กับตัวเลขในไตรมาส 3/2549 ที่คาดไว้ที่ 2.5% จากปีก่อนโดยในไตรมาส 3/2549 นี้ คาดว่าผลประกอบการของ BECL จะขยายตัวราว 4% จากปีก่อน ส่วนปริมาณการจราจรหลังเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และในสัปดาห์ที่ผ่านมา BECL ได้รายงานปริมาณการจรจารใน section D ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งตรงไปยังสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งขยายตัวถึง 43% ในช่วง 28-30 ก.ย. เทียบกับตัวเลขเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรกของปี ยังแนะนำ ?ซื้อ? BECL โดยมีราคาเป้าหมายที่ 26 บาท
ทยอยซื้อ ADVANC เป้าหมาย 114 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด แนะนำ ทยอยซื้อ ADVANC ภาพรวมในระยะสั้นของ ADVANC ถูกกดดันจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2549 (แต่ FSL คาดว่าเป็นจุดต่ำสุดของผลการดำเนินงานแล้ว) และประเด็น Nominee ของกุหลาบแก้ว ซึ่งคาดว่าบทสรุปน่าจะจบลงที่การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SHIN เพื่อไม่ให้ถือหุ้น ADVANC เกิน
49% ตามพ.ร.บ.โทรคมนาคม อย่างไรก็ตามคาดว่าหุ้น ADVANC จะมีความอ่อนไหวสูงมากหากประเด็นดังกล่าวยังมิได้บทสรุปที่ชัดเจนฝ่ายวิจัยจึงแนะนำ ?ทยอยซื้อ? มูลค่าเหมาะสม 114 บาท อีกทั้งการประกาศใช้ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายยังคงเป็นไปตามกำหนดการณ์เดิม โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเจรจาระหว่างผู้ให้บริการ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 4/2549 และเริ่มใช้ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายในปี 2550 ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโทร
ระหว่างเครือข่ายที่ถูกจำกัดค่าบริการขั้นต่ำไว้เท่ากับ IC Rate ที่ 1.07 บาท/นาทีปัจจัยลบกดดันระยะสั้น เป็นจังหวะในการ ?ทยอยซื้อ?
ซื้อ MCOT เป้าหมาย 39.2 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อ MCOT โดยเชื่อว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้น MCOT ในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนข่าวการลาออกของคุณมิ่งขวัญไปเต็มที่แล้ว โดย ณ ระดับราคาปัจจุบัน ยังคงมองว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้น MCOT ยังคงแข็งแกร่งและมีความน่าสนใจในการลงทุนสูง อย่างไรก็ตามหากรวมผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มที่คาดว่าจะมีการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านโฆษณาของภาครัฐบาลชั่วคราวในอีก 1 ปีข้างหน้า คาดว่ารายได้ของ MCOT อาจได้รับผลกระทบลดลงได้บางส่วน เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของบริษัทประมาณ 30% มาจากค่าใช้จ่ายโฆษณาภาครัฐ ดังนั้น จึงปรับประมาณการรายได้ของ MCOT ในปี 2550 ลง 14% ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการลงแล้วก็ตาม ยังคงมองว่า ณ ระดับราคาปัจจุบัน เมื่อเทียบกับราคาตามปัจจัยพื้นฐานใหม่ของ MCOT ที่ประเมินไว้บริษัทยังคงมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในอัตราที่น่าพอใจ [/size:3d25e125f6">
ทันหุ้น
|
