บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BGH) ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จะใช้เงินไม่เกิน 9.8 พันล้านบาท เข้าซื้อกิจการเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โดยวงเงินที่ใช้ในการชำระค่าซื้อกิจการส่วนใหญ่ จะมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุน มาแลกหุ้น
BGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อค่ำวานนี้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้ อนุมัติการเข้าร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับบมจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โดยเห็นชอบให้บริษัท เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของเฮทล์ เน็ตเวิร์ค เป็น จำนวนไม่เกิน 9.8 พันล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 230.87 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 37.75 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 8.72 พันล้านบาท
นอกจากนี้ ยังจะใช้เงินสดอีกประมาณ 680 ล้านบาท รวมถึงการรับโอนหนี้ เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮทล์ เน็ตเวิร์ค ไม่เกิน 430 ล้านบาท
สำหรับกิจการทรัพย์สิน และหนี้สินที่จะรับโอน จากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ได้แก่ หุ้นของบมจ.ประสิทธิ์พัฒนา(PYT) ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท 49.17% ,หุ้น ของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และทรัพย์สินอื่นของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค อีก
BGH ระบุด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้น ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 66.07 ล้านหุ้น หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.55 พันล้านบาท จากเดิมที่ 1.25 พันล้านบาท
โดยออกหุ้นสามัญใหม่ 307.20 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ บมจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค ไม่เกิน 230.87 ล้านหุ้น ราคา 37.75 บาท/หุ้น ,จัดสรรให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ไม่เกิน 4.13 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 37.75 บาท
ส่วนที่เหลือไม่เกิน 72.20 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PYT ที่ ราคาหุ้นละ 37.75 บาท โดยการจัดสรรหุ้น จะเกิดขึ้นเมื่อ BGH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหุ้น ทั้งหมดของ PYT จำนวน 734.31 ล้านหุ้น คิดเป็น 31.36%
ปัจจุบัน BGH ถือหุ้นใน PYT ทั้งสิ้น 19.47% ขณะที่เมื่อการรวมกิจการกับ เฮลท์ เน็ตเวิร์คสำเร็จ จะทำให้ BGH ถือหุ้นใน PYT เกินกว่า 50%
สำหรับแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อกิจการครั้งนี้ ในส่วนที่บริษัทต้องใช้เงินสด ประมาณ 680 ล้านบาทนั้น จะมาจากเงินสดและเงินทุนภายในจากการดำเนินงานของบริษัท
BGH ระบุว่าการรวมกิจการกับเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพันธมิตร ทางธุรกิจที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์อย่างยิ่งสำหรับบริษัท โดยจะทำให้สามารถรวมความ แข็งแกร่งและจุดเด่นของโรงพยาบาลทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน
ภายหลังการรวมกิจการแล้วเสร็จ คาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการ ขยายเครือข่ายกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาล ที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยจะมีจำนวนโรงพยาบาลรวมกัน 27 โรงพยาบาล จำนวนเตียงจดทะเบียน เพิ่มเป็น 4,639 เตียง และมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.38 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบัน 2.36 หมื่นล้านบาท
หุ้น BGH ปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 39.25 บาท | | เข้าชม: 2,498 |
|
