หุ้น ไทยหุ้น ตลาดหุ้น สนทนาเรื่องหุ้น สังคมของนักลงทุน

DTAC

บล.นครหลวงไทย
SCIBS ปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2551 และ 2552 ลง 3.3% และ 3.8%ตามลำดับ หลังพบว่าผู้บริโภคมีการปรับตัวทางลบทันทีต่อการขึ้นราคาของ DTAC ซึ่งเชื่อว่าผลดังกล่าวจะทำให้ อุตสาหกรรมจะยังคงมุ่งแข่งขันกันด้วยราคาต่อไป ทำให้คาดว่า ARPU จะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป ดังนั้นธุรกิจหลักจากการให้บริการทางเสียง (62% ของรายได้รวม) จะเติบโตในระดับต่ำ 1-3% ต่อปีบล.ทรีนีตี้
แม้ภาพรวมผลการดำเนินงานจะดูดีขึ้น แต่ในไตรมาสนี้มีรายการพิเศษในการยุติสัญญากับทาง IEC 290 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิเพียง 1,362ล้านบาท+2.2%QoQ, +11.7%YoY ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้ที่ประมาณ 1,300ล้านบาท แต่ค่อนข้างเป็นที่ผิดหวังของตลาดที่คาดการณ์ผลการดำเนินงานในระดับ1,500-1,800 ล้านบาท และทำให้ 9 เดือนมีกำไรเพียง 4,254 ล้านบาท คิดเป็นเพียง67% ของประมาณการทั้งปี และอาจทำให้ตลาดต้องปรับลดประมาณการทั้งปีลง

บล.สินเอเชีย
คาดกำไรปกติ 4Q50 ปรับตัวดีขึ้น YoY และ QoQ เนื่องจากเป็นช่วง High Seasonที่มีเทศกาลค่อนข้างมาก ซึ่งมักเป็นช่วงที่จำนวนนาทีที่ใช้ต่อเลขหมาย (MOU) อยู่ในระดับสูงที่สุดของปี ในขณะเดียวกันDTAC ก็มีการทยอยปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่า Blended ARPU จะชะลอการปรับตัวลดลง (แต่ยังคงไม่เห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการขยายตลาดไปต่างจังหวัดและตลาดระดับล่าง) ในขณะเดียวกันก็คาดว่ายอด Net add จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

บล.กรุงศรีอยุธยา
เราปรับลด Blended ARPU ปี 50 และ 51 ลง 14% เหลือ 281บาท และ 262 บาท/เดือน ตามลำดับ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยงวด 9M50 ที่ 296 บาท/เดือน ซึ่งสะท้อนแนวโน้ม Blended ARPU ที่ยังคงลดลงตามจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการในต่างจังหวัดและผู้ใช้บริการที่ใช้บริการมากกว่าหนึ่งเครื่อง รวมถึงเพิ่มประมาณค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจากการยกเลิกสัญญากับ IEC ดังกล่าว เป็นผลให้กำไรสุทธิปี 50 ลดลงจากเดิม 14% เหลือ 6,038ล้านบาท (+22% YoY) นอกจากนี้ยังเป็นผลให้กำไรสุทธิปี 51 ลดลง 11% จากประมาณการเดิมเหลือ 9,105 ล้านบาท (+51% YoY)

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.นครหลวงไทย - - / 43.61บล.ทรีนีตี้ / - - 42.00บล.สินเอเชีย / - - 47.00บล.กรุงศรีอยุธยา / - - 50.00

ข่าวหุ้น

เข้าชม: 1,646