หุ้น ไทยหุ้น ตลาดหุ้น สนทนาเรื่องหุ้น สังคมของนักลงทุน

TRUE

บล.กิมเอ็ง
เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ TRUE โดยรวมในไตรมาส 3/50 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า แม้รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานจะยังคงลดลงต่อเนื่องแต่ได้รับการชดเชยจากธุรกิจอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่โตต่อเนื่องเช่นกัน อีกทั้งธุรกิจเคเบิลทีวี (True Vision) ที่มีการขยายตัว

บล.ฟินันซา
TRUE จะมีการเปลี่ยนนโยบายบัญชีในการตัดค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ 3Q07จากเดิมที่ Fixed Asset มีอายุเฉลี่ยราว 10 ปี เป็น 12 ปี ส่งผลให้การตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีลดลง และคาดว่าจะส่งผลให้ GPM ใน 3Q07 เพิ่มขึ้นเป็น 26.3% (vs 24.3%ใน 2Q07 และ 25.2% ใน 3Q06) จากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงราว 7% จาก 4,350 ลบ.ใน2Q07 เหลือ 4,045 ลบ.ใน 3Q07 แต่นั่นเป็นการดีขึ้นทางบัญชี เพราะ EBITDA Marginยังอยู่ที่ 30% ทรงตัว QoQ แต่ลดลงจาก 32.4%ใน 3Q06

บล.ธนชาต
ดีขึ้นจากการขาดทุนจำนวน 1.32 พันล้านบาท และ 1.35 พันล้านบาท ในช่วง2Q07 และ 3Q06 เราคาดว่าการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากการที่มีค่าเสื่อมราคาและภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูง โดยมีจำนวนประมาณ 5พันล้านบาท/ไตรมาส ภายใต้การประมาณการของเรา เราคาดผลการดำเนินงาน 9M07 จะมีสัดส่วนราว 70% ของประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีของเรา

บล.กรุงศรีอยุธยา
เราคาดว่าจำนวนเลขหมายที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 51 คาดว่าจะมี Netadditions จำนวน 2.7 ล้านเลขหมาย (ปี 50 คาดไว้ 3 ล้านเลขหมาย) กอปรกับBlended ARPU ที่คาดว่าจะลดลงในอัตราชะลอตัวอีก 6% YoY เหลือ 200 บาท/เดือน (ปี 49 คาด Blended ARPU ลดลง 28% YoY เหลือ 213 บาท/เดือน) จะช่วยให้ผลประกอบการปี 51 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเราคาดการณ์ผลขาดทุนปกติปี 51 ไว้ที่ 2,845ล้านบาท ลดลงจากปี 50 ที่คาดไว้ที่ 4,825 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.กิมเอ็ง / - - 9.08บล.ฟินันซา - - / 8.00บล.ธนชาต / - - 9.00บล..กรุงศรีอยุธยา / - - 9.00

ข่าวหุ้น

เข้าชม: 1,579