บล.สินเอเชียนอกจากนี้ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิที่จ่ายให้ทีโอที (Transit InterconnectionCost) ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ DTAC มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยตรงกับผู้ประกอบการอื่นมากขึ้น ตั้งแต่ 1Q50 เป็นต้นมา โดยจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญในช่วง3Q50
บล.ซิกโก้แนวโน้มของ ARPU ใน 3Q07Eจะปรับลดลงตามฤดูกาลของธุรกิจ รวมทั้งผลกระทบที่ยังมีอยู่บ้างของสงครามราคา แต่ทั้งนี้คาดว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 สถานการณ์จะดีขึ้นเพราะลูกค้าจะเข้าสู่โปรโมชั่นใหม่ทั้งหมด MOU จะเร่งตัวขึ้นจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีและผลบวกจากช่วงเลือกตั้งด้วย เราประเมินARPU ทั้งปีของ Postpaid ไว้ที่ 726 บาท/คน/เดือน และสำ หรับPrepaid ไว้ที่ 213 บาท/คน/เดือน
บล.บัวหลวงเราคาดว่า DTAC จะรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/50 ที่ 1.61 พันล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 34% YoY และ 21% QoQ) การปรับเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากบริษัทหยุดจ่ายค่าเชื่อมต่อเลขหมาย (หรือค่าเอซี) ให้กับทีโอทีตั้งแต่เดือนพ.ย.2549 ในขณะที่การปรับเพิ่มขึ้น QoQเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานที่ลดลงมากกว่ารายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
บล. ยูไนเต็ดจากราคาในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาที่ปรับตัวลดลงมาก ทำให้ปัจจุบันเหลือ Upside Gainถึง 22.1% ในขณะที่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไรในระยะยาวของบริษัทหลังมีการใช้ค่า IC ทดแทน AC
บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.สินเอเชีย / - - 47.00บล.ซิกโก้ / - - 56.10บล.บัวหลวง / - - 55.00บล. ยูไนเต็ด / - - 49.16 |
|
ข่าวหุ้น | | เข้าชม: 1,283 |
|
