บล.ทรีนิตี้เราคาดว่า HANA ยังต้องใช้เวลาปีนี้เพื่อสร้างฐานการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง และต่อสู้กับปัญหาเรื่องต้นทุนที่จีน และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการรักษาพนักงาน แต่ด้วยราคาที่ปรับลดลงมากในขณะที่พื้นฐานบริษัทยังแข็งแกร่ง ดังนั้นเราแนะนำ TradingBUY โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 27 บาท (11x PE)
          บล.นครหลวงไทยนอกจากผลการดำเนินงานที่จะฟื้นตัวใน 2H/50 แล้ว ใน Q3/50 HANA จะบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนใน AIT มูลค่า US$14.9 ล้าน หรือ530 ล้านบาทท ซึ่งจะช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของ HANA ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม HANA ยังไม่มีแผนการใช้เงินจำนวนดังกล่าวที่ชัดเจน
          บล.ซิกโก้รายได้ของบริษัทยังมีการเติบโต 19% YoY ในสกุลดอลลาร์ แต่อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น 9% YoY ทำให้มีการเติบโตเพียงแค่ 8% YoYโดยธุรกิจที่ยังคงทำรายได้ดีอย่างต่อเนื่องยังคงเป็น MicroelectronicsPCBA ที่มีการคำสั่งผลิตต่อเนื่อง แต่ที่ยังไม่ฟื้นตัวคือธุรกิจ IC ที่รายได้ลดลง 8% YoY จากปัจจัยลบด้านราคา IC ที่ตกต่ำในตลาดโลก
          บล.บัวหลวงเรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นหลังการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ หลังจากที่ธุรกิจชิ้นส่วน IC(intergrated circuit/chip) ชะลอตัวมาสามไตรมาส เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วในไตรมาส 3/50 โดยปริมาณการผลิตเฉลี่ยเพิ่มจาก 9.9 ล้านชิ้น/วันในไตรมาส 2/50 เป็นประมาณ 10.5-10.8 ล้านชิ้น/วันในปัจจุบัน นอกจากนี้ลูกค้ารายใหญ่ได้ส่งสัญญาณแนวโน้มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งของธุรกิจ IC ด้วย
          บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.ทรีนิตี้ / - - 27.00บล.นครหลวงไทย / - - 31.43บล.ซิกโก้ - - / 24.68บล.บัวหลวง / - - 28.50

ข่าวหุ้น