ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศได้ 456031527 หุ้นแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 346.139 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นของ MAURITIUS THAIOIL CHC จำนวน 85.58 ล้านหุ้นผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด 18.59 ล้านหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยพาราไซลีน จำนวน 5.719 ล้านหุ้น

     ทั้งนี้ประเด็นสำคัญ คือหุ้นผู้มีอุปการคุณ 66 ล้านหุ้น หรือประมาณ 7.3 เปอร์เซ็นต์ถูกจับตาว่าสามารถจัดสรรได้หรือไม่นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เฉียดฉิวต่อการผิดเกณฑ์การกระจายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป กล่าวคือ ไทยออยล์ฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือปตท.ประมาณ 49.99เปอร์เซ็นต์ จึงหมิ่นเหม่ต่อการเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจ ที่มติครม.ระบุไว้ชัดว่าห้ามจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณแต่หากเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปสามารถทำได้ ซึ่งกรณีไทยออยล์ ต้องยอมรับพ้นจากการเข้าข่ายการเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจ เพราะปตท.ถืออหุ้นต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

     อย่างไรก็ตามสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ได้ออกหนังสือที่กลต.จ.(ว) 7/2547 เรื่องแนวทางการจัดสรรหุ้นไอพีโอ โดยกำหนดเรื่องการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณ ต้องระบุลักษณะของการมีอุปการคุณ ให้ชัดเจนในหนังสือชี้ชวน เช่นลูกค้าที่ซื้อสินค้า ผู้จำหน่ายวัถุดิบ ลูกค้าผู้ฝากเงิน ลูกค้าผู้กู้เงิน พนักงานบริษัทในเครือกิจการที่เข้าร่วมทำธุรกิจ เป็นต้น ที่สำคัญจะต้องรายงานรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสูงสุด20 อันดับแรกต่อกลต.ด้วย

     ทั้งนี้บริษัทกำหนดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO)จำนวน 900ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญเดิม 810 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น ช่วงราคาเสนอขาย 27-32 บาทต่อหุ้นคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 2 ราย ประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย วันที่ 7-8 ต.ค.47 และเชื่อว่าจะเปิดซื้อขายประมาณวันที่ 26 ต.ค.47

     โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทรเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ โดยนักลงทุนที่ซื้อหุ้น TOP จะได้รับเงินปันผลงวดไตรมาส 4 หลังบริษัทจะนำกระแสเงินสด มาจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน

     สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุน ช่วง 2-3 ปีจำนวน 322 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นขยายกำลังการกลั่นโดยการขยายหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 3 อีก 50000 บาร์เรลต่อวันเป็น 270000 บาร์เรลต่อวัน 100 ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2549

     นอกจากนั้นจะนำไปปรับปรุง บริษัท ไทยพาราไซลีน จำนวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐและขยายท่าเรือจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบกับจะนำไปลงทุนในบริษัทในเครือประมาณ 150-170 ล้านเหรียญ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและมีแผนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเก่า (VLCC) ประมาณ 2-3 ลำ จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา www.kaohoon.com