บล.สินเอเชียคาด ปี 50 รายได้รวมของบริษัทฯ จะอยู่ที่7,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY กำไรสุทธิ1,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% YoY เนื่องจากปริมาณการใช้ทางด่วนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ รายงานยอดการใช้ทางด่วนรวมประจำเดือนมกราคม 50 เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 4.66% YoY มาอยู่ที่ 966,500 คัน/วัน โดย BECL มีปริมาณการใช้ทางด่วน 912,890 คัน/วันเพิ่มขึ้น 4.44% YoY
บล.กิมเอ็งแม้ว่ายอดการใช้ทางที่แข็งแกร่งจะทำให้รายได้ค่าผ่านทางสูงขึ้น แต่ผลประกอบการไตรมาส1/50 คาดว่าจะลดลง 4% จากปีก่อนเป็น 396 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น เราคาดว่าดอกเบี้ยจ่ายจะเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนเป็น 354 ล้านบาท
บล.ยูไนเต็ดโดยแนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าออกมาไม่เติบโตมากนัก แต่ในระยะยาวปริมาณการใช้ทางด่วนยังมีแนวโน้มเติบโต รวมทั้ง TTW ที่คาดว่าจะเช่าตลาดในกลางปีนี้ จะสร้างกำไรและเพิ่มมูลค่าให้ BECL
บล.โกลเบล็กเราประเมินราคาเป้าหมายปี 50 ด้วยวิธี PER ที่ซื้อขายกันในอดีตประมาณ9.5-13 เท่าและ EPS ในปี 50 ราว 2.24 บาท ได้ราคาเป้าหมายที่ PER ประมาณ 13 เท่า 28.50บาท Upside Gain 19%Dividend Yield ราว 5% ทั้งนี้ BECL ยังมีโอกาสได้กระแสเงินสดเพิ่มอีกกว่า 2 พันล้านบาท หากชนะคดีพิพาทเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าทางด่วนกันการทางพิเศษ
บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.สินเอเชีย / - - 30.50บล.กิมเอ็ง / - - 27.60บล.ยูไนเต็ด / - - 30.00บล.โกลเบล็ก / - - 28.50 |
|
ข่าวหุ้น
|
| | เข้าชม: 1,176 |
|
