บล.โกลเบล็กคาดผลประกอบการไตรมาส 1/50 จะออกมาดีขึ้นทั้ง QoQ และ YoY ผลจากกำลังการผลิตMDFส่วนขยายเริ่มดำเนินการได้แล้วตามแผน ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 50 เรายังคงมุมมองตามเดิม โดยคาดกำลังการผลิต MDF ส่วนเพิ่มจะหนุนให้ผลประกอบการพลิกฟื้นกลับมาขยายตัวโดดเด่น
บล.ยูไนเต็ดในปัจจุบัน VNG ซื้อขายกัน ณ ระดับ P/E เท่ากับ 7.4x ของกำไรต่อหุ้นปี 07 เราประเมินราคาเป้าหมายโดยอิงจากค่า P/Eที่ระดับ 8.5x มาจากสองวิธี คือ 1) ความสัมพันธ์ของอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิในอดีตของ VNG กับ P/E Ratio และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง ROEและ P/E Ratio ของบริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างในปี 07
บล.กิมเอ็งนับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุดของเราราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นไปเพียง 5% โดยราคาหุ้นปัจจุบันมีส่วนต่างจากราคาเหมาะสมของเราที่ 5.80 บาทอยู่ 20% ทั้งนี้ราคาหุ้นซื้อกันที่ PER ปี 2550 เพียง 6.7 เท่าต่ำกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ 10 เท่า วันนี้ VNG จะขึ้นเครื่องหมาย XDจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.25 บาท/หุ้น เราเชื่อว่าช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัวเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนจะเข้าไปสะสมหุ้น
บล.ซิกโก้การขยายกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟจำนวน 210,000 ลบ.ม./ปี ที่จะเริ่มผลิตได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้นปีนี้ ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนผลประกอบการของบริษัทให้ เติบโตได้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นก็ตาม
บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.โกลเบล็ก / - - 5.60บล.ยูไนเต็ด / - - 5.60บล.กิมเอ็ง / - - 5.80บล.ซิกโก้ - - / 5.20 |
|
ข่าวหุ้น | | เข้าชม: 1,095 |
|
