บล.เกียรตินาคินเราปรับประมาณการผลประกอบการปี 2550 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเราคาดว่าในปี 2550บริษัทจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,393 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 7.62 บาทต่อหุ้น เรามีมุมมองเป็นบวกต่อธุรกิจ จากความต้องการที่ยังเติบต่ออย่างต่อเนื่องรวมทั้งมาตรการลดการใช้ MTBEในสหรัฐจะส่งผลดีต่อราคาผลิตภัณฑ์อโรเมติกส์
บล.ซิกโก้จากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทยังมีแนวโน้มที่ดี โดยเราได้ปรับประมาณกำไรใน FY07E เป็น 6,584 ลบ.จากที่เคยประมาณไว้ที่ 3,700ลบ. และประเมินราคาเหมาะสม ณ.สิ้น FY07E ไว้ที่ 43.50 บาท โดยใช้Prospective PER 6.5 เท่า
บล.สินเอเชียACLS ได้ปรับประมาณการกำไรปกติของ ATC ปี 50 ขึ้น 15% จากคาดการณ์เดิม โดยเป็นการปรับในส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ที่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าที่ ACLS คาดไว้เดิมตามภาวะอุตสาหกรรมอะโรเมติกส์ที่คาดว่ายังดีต่อเนื่องในปี 50 และคาดว่ากำไรปกติปี 50 ของ ATC จะอยู่ที่ประมาณ 6,989ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24%
บล.เคจีไอเราคาดว่า ATC ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจจากกำไรที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 7% ในปี 2550 (และUpside ที่อาจสูงขึ้นอีก) อัตราเงินปันผล 5-6% และความเสี่ยงจากปัญหาความไม่มั่นใจในตลาดในประเทศตำ และสำคัญที่สุดปัจจัยบวกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นอยู่ที่5xEV/EBITDA / 6xPE เท่านั้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.เกียรตินาคิน / - - 50.00บล.ซิกโก้ - - / 43.50บล.สินเอเชีย / - - 44.00บล.เคจีไอ / - - N/R |
|
ข่าวหุ้น | | เข้าชม: 1,230 |
|
