ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้านี้ ณ เวลา 9.46 น. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทะลุ 31 บาท โดยล่าสุดอยู่ที่ 31.13 บาทต่อเหรียญสหรัฐสอดคล้องกับดัชนีตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวอยู่ในแดนลบ นักวิเคราะห์คาดหุ้นไทยผันผวน และมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ เน้นจับตาค่าเงิน และไม่ต้องรีบเข้ารับหุ้น เน้นรอซื้อที่แนวรับ เลือกกลุ่ม defensive ปันผลสูง หวังปิดงบ Q2 พยุงตลาด คาดก.ค.หุ้นฟื้นตัว เลือกซื้อ 13 หุ้น ได้แก่ CK, KCE, MAJOR, SIRI, TRUE, ADVANC, TCAP, SVI, STEC, EGCO, GLOW, BTS, AI

บล.ไทยพาณิชย์ ระบุในบทวิเคราะห์ ดังนี้ SET ลงลึก แรงเร็ว จากการปรับพอร์ตของต่างชาติ โดยเฉพาะในตลาด TIP หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมาแรมปี ขณะที่วันนี้อาจมี After shock ตามมา แต่คาดจะไม่รุนแรงเท่าเมื่อวาน แนวโน้ม SET ช่วงนี้ น้ำหนักอยู่ที่ Fund flow จากต่างชาติจะหยุดขายเมื่อไหร่ โดยเรามีจุดสังเกต คือ ค่าเงิน ต้องเริ่มทรงตัว และสถานะ Short ในตลาดฟิวเจอร์ต้องปิดให้หมดก่อน กลยุทธ์ เค้าว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง ดังนั้น อาจใช้การเข้าซื้อตามแนวรับ โดยเราแนะนำ จุดแรกที่ 1440 จุดที่สอง 1400 จุด และจุดที่สาม 1375 จุด ส่วนหุ้นแนะนำ วันนี้ ได้แก่ CK KCE MAJOR และ SIRI

บล.ฟิลลิป ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวันนี้ ลงมาใกล้แถว 1440 น่ามีรีบาวด์ระยะสั้นบ้าง โดยตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงแรง ผันผวนระหว่างวันกว่า 80 จุด ก่อนปิดลบไปกว่า 5% หลัง BOJ ไม่ออกมาตรการเพิ่มเติม โดยหุ้นในกลุ่ม TIP ลงหนักสุดจากการปรับพอร์ตของต่างชาติ

การปรับพอร์ตของต่างชาติยังคงดำเนินต่อไป โดยในรอบ 13 วันทำการที่ผ่านมา ได้ขายสุทธิออกไปแล้วกว่า 4.5 หมื่นลบ. หรือเกือบ 60% ของยอดซื้อสุทธิเมื่อปีก่อนที่ 7.6 หมื่นลบ.

SET ดิ่งลงเกือบ 200 จุด หรือราว 12% แล้วจากระดับสูงสุดของรอบแถว 1650 โดยเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1440 เข้าไปทุกที มองน่าจะลุ้นดีดกลับระยะสั้นแถวนั้นได้บ้าง

ดังนั้น อาจซื้อลุ้นรีบาวด์ได้แถว 1440+/- แต่เลือกจำกัดความเสี่ยงโดยคงสัดส่วนพอร์ตที่ 25% ไว้ก่อน แต่หากตลาดยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง อาจเลือกใช้ตลาดอนุพันธ์เป็นทางเลือกในการถัวเฉลี่ยความเสี่ยง แนวต้าน : 1470-1500 แนวรับ : 1440-1410

พอร์ตระยะสั้น : หุ้น 25% เงินสด 75%

-หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น): NTV (30)

- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น): TRUE (9.7) สัญญาณเทคนิคดูดีขึ้น หลังดีดตัวจากราคา low ของวันแถว 8.50 มาปิดที่ 9.10 บาท ในช่วงท้ายก่อนปิดตลาด น่าซื้อลุ้นการดีดตัวของตลาด

- หุ้นที่ปรับออก : KK, LH, KBANK, BGH ตัดขาดทุนออกไปก่อนเนื่องจากพุ่งลงแรงทะลุจุดตัดขาดทุนที่ 5% ไปในระหว่างวัน

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (12 มิ.ย.) ว่า SET ปรับตัวลงรุนแรงเกินคาด แต่ยังลุ้นโอกาสดีดกลับขึ้นได้ ดังนั้นถือต่อ!!

กลยุทธ์ :แม้ว่า SET จะยังปรับตัวลงรุนแรงเกินคาด แต่ก็มีแนวโน้มที่ใกล้ที่จะมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาช่วยหนุนให้ตลาดทรงตัวและพลิกกลับขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นเราจึงยังแนะนำให้เน้นถือไว้ก่อน เพื่อรอจังหวะดีดกลับขึ้นของตลาดครั้งใหม่ ซึ่งเป้าหมายดัชนีปีนี้ FSS ยังประเมินไว้ที่ระดับ 1750 จุดอยู่ ช่วงตลาดปรับตัวลงจึงยังเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อ และจาก

นั้นแนะนำให้เน้นถือต่อเนื่องไว้ก่อน

หุ้นเด่นทางเทคนิค INTUCH, BEAUTY, GLOBAL (SBL)

แนวโน้ม แรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นกลุ่ม TIPs ยังมีออกมากดดันอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในกลุ่มนี้ทั้ง 3 ตลาด (ไทย, อินโดฯ และ ฟิลิปปินส์) ปรับตัวลดลงรุนแรงถึง 3-5% ทีเดียว ขณะที่วันนี้ (12 มิ.ย.) ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์จะปิดทำการ 1 วัน แต่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้ก็ไม่สดใสนัก ทำให้ยังต้องระวังการปรับตัวลงต่อของ SET ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม FSS คาดว่า SET น่าจะเริ่มมีจังหวะแกว่งทรงตัวให้เห็นได้บ้างหลังจากการปรับตัวลงมามากพอควรแล้ว โดยมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อเก็งกำไรผลการประชุมเฟดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า รวมถึงการทำปิดงวดบัญชีรายไตรมาส และเลือกหุ้นเข้าซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2/56 ที่กำลังจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้เข้ามาช่วยหนุนตลาด ซึ่งน่าจะช่วยผลักดันให้ SET มีจังหวะรีบาวด์กลับขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ ดังนั้นยังแนะนำให้เน้นถือไว้ก่อนดีกว่า แนวรับ 1450-1447 , 1444-1437 , 1430 จุด แนวต้าน 1462-1466 ,1470-1484 จุด

บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไปแล้วราว 62% ของการซื้อสุทธิรอบนี้ แม้ยังมีแรงขายต่อ แต่น่าจะเริ่มแผ่วลง ขณะที่ SET ลงมาแตะ Expected PER 14 เท่า ยังแนะนำสะสมหุ้น 40% ของพอร์ต กลยุทธ์ ยังให้เลือกหุ้น Domestic + Global Plays โดยเลือก SVI (FV@B5.25) และ STEC(FV@B31.65) เป็น Top picks

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ดัชนีเปิดลงก่อนมีฟื้นตัวในวัน ยังผันผวนสูงมาก โดย KGI ประเมิน SET วันพุธเปิดลงต่อก่อนเด้งในวัน เมื่อวานร่วงหนักกว่าเราคาดมากและน่าจะมีช่วงลงต่อเนื่องจากจิตวิทยาที่ไม่ดีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเอเชียเช้านี้ ตามความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นทางการเงินของสหรัฐฯ และจากที่นักลงทุนผิดหวังที่ ธ.กลางญี่ปุ่นไม่ออกมาตรการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม ทั้งนี้ SET มีโอกาสฟื้นตัวในวันแต่ความผันผวนยังสูงตามแรงขายต่างชาติ ซึ่งยังเหลือยอดสะสมจากต้นปี 2555 อยู่ 1.1 หมื่นล้านบาท (ปรับ big lot แล้ว) หากจากนี้ไปต่างชาติขายออกมาอีก 1 หมื่นล้านบาท น่าจะเริ่มเป็นสัญญาณจบรอบลง ส่วนในแง่ SET นั้น ช่วงราคาที่ถือว่าน่าสนใจเชิงพื้นฐาน ได้แก่ 1,390 จุด (ค่า PE เฉลี่ย 10 ปี ที่ 12.5 เท่า) ถึง 1,444 จุด (PE 13 เท่า เทียบเท่าช่วงหมด QE2) กลยุทธ์: ติดหุ้นให้ทนถือ มองทางลงไม่มากแล้ว, ถ้าไม่มีหุ้นให้รอ update จังหวะซื้ออีกครั้ง เราคงมุมมอง SET ฟื้นตัวในเดือน ก.ค.

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน

กลับมาเน้นหุ้น Defensive (EGCO*, GLOW*) + ปันผลสูง (BTS*, AI)

บล.กสิกรไทย ระบุว่า แนวโน้มตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับลดลงตามเอเซีย ทั้งนี้ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ไม่มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ (อาทิ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอัตราคงที่จาก 1 เป็น 2 ปี) ทำให้ตลาดผิดหวังและค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นแรงในวันเดียวจาก 98 เป็น 96 เยน/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศในกลุ่ม TIP (Thailand Indonesia Philippines) ปรับตัวลงแรงถ้วนหน้า จากแรง Unwind Yen Cary Trade ทั้งนี้แม้ก่อนหน้านี้หรือในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะให้น้ำหนักความเสี่ยงของการปรับตัวเนื่องมาจาก de-rating (นักลงทุนให้พรีเมี่ยมของราคาสินทรัพย์เสี่ยงลดลง) ลงมาถึง 1430-1450 เพียง10-15% แต่ในที่สุดตลาดก็เดินทางมาถึงระดับดังกล่าว ทั้งนี้ตลาดในระดับ1400+/- หรือเทียบเท่า 12x PER (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของ SET Index อยู่ที่13x) น่าทำให้การปรับตัวลงจากนี้เกิดในอัตราที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม จุด trigger ของแนวโน้มยังน่าจะอยู่ที่การแข็งค่าของเยนมาสู่ระดับ 92-93 เยน/เหรียญสหรัฐฯจากการที่แนะนำสักส่วนหุ้นต่อเงินสดที่ 60:40 เราอยู่ระหว่างพิจารณาจังหวะที่เหมาะสมในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ทั้งนี้การปรับลงต่ออาจทำให้ดัชนีหุ้นไทยเกิดการดีดตัวได้ ซึ่งเป็นโอกาสเก็งกำไรสำหรับผู้บริหารความเสี่ยงได้ หรือเป็นจังหวะปรับพอร์ตของคนที่ติดอยู่

กลยุทธ์การลงทุน: SET index ปรับตัวหลุดแนวรับต่างๆ มาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโมเมนตัมทางลบในการปรับลงต่อ เพียงแต่การปรับลงใกล้ 1400+/- จุด จะเป็นแนวรับทางพื้นฐานสำคัญที่ทำให้หุ้นอาจจะเริ่มดีด/ลงในอัตราชะลอ ในทางกลยุทธ์การปรับลงสู่ 1415-1435 เป็นจุดลุ้นเสี่ยงซื้อที่สำคัญ “สำหรับคนที่บริหารความเสี่ยงได้ (ตัดสินใจเร็ว กำหนดจุดซื้อจุดขายได้) แต่หากไม่อยาก/ไม่กล้าซื้อ ให้ใช้จังหวะดีดตัวเพื่อปรับพอร์ต (ให้ทำใจว่าหุ้นไม่ดี อาจดีดน้อย/แทบไม่ดีดเลย) หุ้นแนะนำวันนี้ให้ใช้จังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว หุ้นแนะนำ ADVANC TCAP

สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: คงน้ำหนักการลงทุนที่ 60% หลังลดไป 20% ใน 2 ครั้ง (22 ก.พ. และ 20 มี.ค.) และเราอยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นเร็วๆ นี้